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　　在波光粼粼的仲夏时节，来自克鲁兹堡的年轻诺拉有许多第一次：月经、吸食大麻、发现性欲。还有罗米。这两位年轻女子，由莉娜·乌尔赞多斯基和杰拉·哈斯扮演，令人印象深刻，温柔地接近对方。

　　30岁的弗朗西斯是一名来自几内亚比绍的难民，他乘船非法穿越地中海，最后成为唯一的幸存者，来到了柏林。弗朗西斯遇见了德国毒贩莱因霍尔德，因而被卷入了柏林黑社会。