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1375年，中国正是元明更替之际，高丽国亦经历了内乱，明朝使臣被高丽所杀。这一年，高丽使团在龙虎将军崔祯（朱镇模 饰）和州镇兵系统的长官大政（安圣基 饰）率领下出使明朝，却被边境官员以为明朝使臣报

影片由《观相》导演韩在林执导，讲述谋求权利成为检察官的男主人公，与黑帮朋友一起，利用有权有势的前辈检察官的故事。