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20世纪30年代的德国柏林，纳粹势力正在兴起。美国女艺人Sally（丽莎·明奈利 Liza Minnelli 饰）是一家俱乐部的舞女，非常受欢迎。刚刚来到柏林的英国男教师Brian Roberts

母亲死后，凯特（海伦娜·伯翰·卡特 Helena Bonham Carter 饰）被姨妈玛德（夏洛特·兰普林 Charlotte Rampling 饰）收留了。玛德希望凯特能够嫁给一个富翁，从此过