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“齐物”和“寒星”是两把绝世名剑，江湖人士都想占为己有。“寒星”归剑术名家花千树所有另一把名剑则在剑士李蓦然的手上。李蓦然学成出山，想找花千树比试，但是花千树为躲避络绎不绝的挑战者，行踪隐秘。李蓦

万马堂主马空群设计在梅花庙摆下鸿门宴诛杀了神刀门主白天羽全家21口。白天羽和花白凤的私生子叶开，在师父李寻欢的养育下长大成人。叶开心地善良、仁慈。深得师父的喜爱。师父把飞镖绝技传授给他，在师父的教导下

白莲教徒接下满清大臣纳兰元述（甄子丹）所下的对付革命党人的命令后，在广州街头借“扶清灭洋”的口号大肆捣乱洋人的使馆、教堂等地盘，甚至连小学生也不放过，他们的举动令黄飞鸿（李连杰）、十三姨（关之琳）