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故事发生在清朝末年八国联军进北京，西太后老佛爷被迫南逃。当时的中国外有八国联军入侵，内有义和团作乱全国属于无政府状态。　　甲状县的张县太爷（秦教授饰）新婚之夜突然死亡，朝廷又大乱派不来新老爷。于是

1907年7月6日，光复党人徐锡麟刺杀安徽巡抚恩铭，被捕遇害，余党咸伏苓潜逃。朝廷震怒，命钦差特使朱涛捉拿同党。咸茯苓系安庆巡警学堂学生、前花戏楼戏班武生。他得知朱涛回乡，必到花戏楼听戏，于是潜回

1933年上海，黑龙会的日野上人欲建设一支妖怪部队，用邪法复活控制阴阳师安倍晴明。 降妖师忌罗送信来到至上海，结识了和尚虚净。二人被陷害入狱，在狱中结混混二龙。 晴明为强大自身实力，欲收服化为舞女

影片主要讲述不谙世事的合欢铃为救主人而化作人形，来到人间，在同门的指引下来到百花谷寻找救命灵药，却不曾想由此陷入了一场未知的阴谋之中。而在寻找滴血灵丹的过程中，合欢铃与司马家传人司马玉欢之间结下了